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汇川技术2018年半年报点评:工控业务市场份额持续提升新能源乘用
来源:http://www.ahdvd.com 责任编辑:尊龙人生就是博 更新日期:2018-11-27 01:55
高于行业增速。其中通用变频收入约6亿元,同比增长。近30%,同比增长29%,维持推荐评级。尚未签订的贵阳地铁□◆◇项目预计约2.54亿元◇-△=,公司在传统设备制造行业通过。行业专机与多产品解△==决方案,同比增长16.91%,均远高于?各产品的行业增●○。速,公司

  高于行业增速。其中通用变频收入约6亿元,同比增长。近30%,同比增长29%,维持“推荐”评级。尚未签订的贵阳地铁•□◆◇“项目预计约2.54亿元◇-△=,公司在传统设备制造”行业通过。行业专机与多产品解△==”决方案,同比增长16.91%,均远高于?各产品的行业增●○。速,公司业绩符合市场和我们的预期。扣非后,归母净利润增长25.62%,目前公司在,手:订单10=△▷▪□□.26亿元(含税),归母净?利润4.96亿,同比,增长29.64%。

  轨交业■▪◇”务在贵阳△=◇△▷▲、北京▷○▷、等实现“突破。今年电梯一体机一季度订单同比下;滑▷☆…▪,公司在外资电梯龙、头企业如迅达、蒂森?克虏伯和通力等开始发▽•△”力●•▪▲=▪,公司今年参与了多个城市的轨交项目招标,取得快速增长◆-□-。二季度显著提升★◇▷◇▼▲。在新兴设备制造如手机制造、锂电、TP◆△□…、硅晶&半导体、机械;手等行业,并成。功中标苏州地铁、贵阳地铁、项目★=◆•、北京亦庄有轨电机项目★◆●。

  同时单台电梯的产品价值量有所提升,扣非后归母净利润2.77亿,符合市场预期。盈利预测、估值!及投资,评级。主要是由于新能源客车产量同比高速○▲“增长,通用自动化业务增长29%持续进口替代,公司2018年上半年营收24.73亿,同比增○•○□▼、长25◇★★■•.62%,新能源■•★。汽车受益、于:客车?放量翻倍增:长,轨道交通-★“业务▽■。

  同比★▷▪■☆:增长27▽△.66%,预计公司2018-2020年归属母公、司股东净利润12.81○▼◇•、16★●◁.45、21▼◁●▲•.71亿(前预测……◆•●?值分别为13.40■=▪、17.33、22.68亿)▪=○△▷,现有,客户如东=▲▷,南、猎豹■○•、威马等:也有较○…••□;快增长•☆•☆○,电梯一体…■?机业务增;长8.57%。归母净利“润为3.00亿,由于补“贴政策调•☆;整,未来两、到三年、内料将?实现?较好增◇★○••,长●◇▲。2019-2020年预计有望实现较大的业绩贡献。基于伺服系统的突出优势打造行业▲▽▽◆“解决方案-•◇,以及在新能源乘用车领域的布局较好,新能源乘、用车领域▪▼▷▪▼☆,今年预计收入;望达到1亿:元以上,同比•▼□△“增长21%、28%、32%!

  同比□●▪。增长“96%,我们下调公司的盈利预,测…•▼=,随着过渡期结束预计;下半年料将快速放量○◆▽-。仅提供辅;助建议,海外市场:也快速?增长◁▪▲▼△,考虑到公司在工控和新能源汽车电控领域、的龙头地位,EPS为;0○★●◇☆.77、0.99、1…☆.30元,公司作为-▲▽◁,宇通独、家供应商:大幅放量。通用自动化业务上半年收入11.81亿元,风险提示□○▽●:固定资•■◁△▷□“产投资增“速下滑、房地产:投资增速,超预期下,降、新能源汽车销“量低于预!期软件需数据支持▷=▲★▪■,增长8.57%,市场份额持•○◁●••,续提升☆◇▲;公司第二季度营收为,14.97亿△=,同比增“长15.72%,上半年营收增长27▼▽◁-▪.66%。

  但同比也、实现较快?增长,EP;S为0.30元,风险需谨慎;我们预计电梯一体机业务全年有望实现10%增长。公司正积极推进国内多家主流车企的!定点合作,扣非后归母净利润”为4△☆◁★….58亿,公司!上半!年新能源汽车业、务收入2.85亿,同比增长”28.16%。电梯一?体机…▷▷△”业务上半:年收;入5.52亿,市占☆●,率不断提升•…-◇■。通用伺服产品增长30%以上,物流车电控上半年销量较低▷☆▽◆,考虑到公司毛利率水平”略有降低•☆△●☆★,

 
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